團隊成員

台灣大學理學士、文化大學法學士、美國北卡大學夏洛蒂分校商業管理碩士

前大型外商金融機構法務長及法遵長、曾任職於理律法律事務所、中華開發工業銀行、及南山人壽，精於企業併購、勞動關係、資產信託、組織自治、金融商品獲利模式之風險控管等領域，具20年以上非訟民事法律、金融、投資、資產管理之豐富經驗。

長期於大型機構任職，在組織行為、公司治理、及營運效率有獨特之經驗值。作為家族辦公室專業顧問及管家，可有效統整各專業領域，確保家族辦公室客戶解決方案之最佳品質。

台灣大學法學士、美國波士頓大學傳播管理碩士、特許財務分析師

曾任職花旗銀行、HSBC、美國Payden & Rygal Investment Management，為法人客戶部門副總裁，主要負責企業債券投資組合，經理之資產達數十億美元。

其所曾服務的客戶包含美國政府部門退休基金、亞洲主權財富基金、美國知名家族之信託帳戶、及美國矽谷知名之高科技企業。

紐約市立大學亨特學院 經濟學士及碩士

摩根資產管理基金經理人，港商匯立證券台灣研究部主管、德意志證券台灣研究部主管、南山人壽證券投資部主管。具備25年以上的股票投資經驗，經歷含括壽險投資、外資券商及外資資產管理。

透過總體經濟、產業趨勢及個股的展望和財務分析預估，找出具長期成長潛力的個股進行投資。

政治大學會計學學士、美國伊利諾州立大學-香檳校區(UIUC) 會計學碩士

鴻淵聯合會計師事務所合夥會計師、中華財富傳承顧問協會理事、國泰世華私人銀行事業處稅務顧問、資誠聯合會計師事務所。

個人與家族資產傳承服務、遺產及贈與規劃申報、銀行金流操作、新創企業募資輔導、二代創業顧問。